Маршал Василевский организует совещание в главном штабе Красной Армии с целью обсуждения ликвидации японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения возможных взрывов складов с опасным арсеналом. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод, ответственный за поиск завода. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы разузнать точное местоположение завода, разведчики должны достигнуть Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, так как японский генерал планирует детонировать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
