В 1895 году в Нижнем Новгороде ожидается крупнейшее торговое событие — ежегодная ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убивают одного из самых состоятельных людей, лидера губернских дворян, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Погружаясь всё глубже в загадки и интриги, он сталкивается с силами зла, которые были ему ранее неизвестны. Чтобы противостоять угрозе, ставящей под удар всё, что ему дорого, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.